• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Вологда
  • Воронеж
  • Выборг
  • Екатеринбург
  • Иркутск
  • Казань
  • Кемерово
  • Котлас
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Северодвинск
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск
  • Череповец

Загрузка…

Москва и область
8 800 200-200-5
Отделения и банкоматы Моб.: *2005

Абсолют Банк успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг

19 декабря 2013

Абсолют Банк успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг общим объемом 8,2 миллиарда рублей. Организаторами сделки выступили Абсолют Банк и ВТБ Капитал. Выпускам облигаций класса «А» и «Б» ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 2» присвоены государственные регистрационные номера 4-01-81210-Н и 4-02-81210-Н. Ставка купона определена на уровне 8,90% (доходность 9,17%). Номинал ценных бумаг – 1 тысяча рублей. Выплата процентов по ним будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 августа 2041 года. Ожидаемая дата погашения - 12 августа 2019 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ипотечным ценным бумагам рейтинг на инвестиционном уровне - Baa3.

«Это второй выпуск инвестиционных ценных бумаг Абсолют Банка, на сегодня мы являемся одним из лидеров рынка среди банков, размещающих ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц, – отметил Председатель Правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев, – Размещение ипотечных облигаций – это сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации внутренних процессов и высоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования».

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизнеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы