Размещение облигаций
Абсолют Банк предлагает полный спектр услуг по работе с облигациями и евроблигациями (включая EMTN и Commercial Paper) – от разработки стратегии долгового заимствования и подготовки необходимой эмиссионной документации до поддержания ликвидного вторичного рынка ценных бумаг клиента.
| Преимущества |
Привлечение на кратко- и среднесрочную перспективу
Ориентация на российских и международных инвесторов
Самостоятельное управление структурой долга
Повышение привлекательности компании для потенциальных инвесторов
Отсутствие необходимости предоставления залога
Формирование и укрепление публичной кредитной истории
Оптимизация затрат и увеличение сроков последующих публичных займов
|
| Особенности размещения |
Срок финансирования: от 6 месяцев до 5-7 лет
Сумма: от эквивалента 1 млрд руб.
Условия организации: best effort или андеррайтинг (размер комиссии определяется при структурировании сделки)
Процентная ставка: по согласованию с Заемщиком и банками-участниками
Комиссия за организацию: определяется при структурировании сделки
Для еврооблигаций возможно одновременное размещение на рынках нескольких стран без необходимости привязки к национальной валюте кредитора и заемщика
Эмиссия еврооблигаций сопровождается рядом дополнительных условий (ковенант), призванных снизить риски для держателей ценных бумаг
Доходы по еврооблигациям выплачиваются в полном объеме без удержания налога в стране эмитента
|
| Контакты |
Управление по работе с финансовыми институтами и институциональными клиентами: +7 (495) 777-71-64
Управление рынков заемного капитала: +7 (495) 777-71-71 доб. 51861 и/или доб. 51515
Круглосуточный телефон в Москве: +7 (495) 777-71-71
Круглосуточная федеральная служба поддержки: 8 800 200-200-5 (звонок по России бесплатный)
|
Заказать звонок
Заявка отправлена
Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.
У Вас остались вопросы?
Звоните по бесплатному номеру
Звоните по бесплатному номеру
8 800 200-200-5