• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Барнаул
  • Вологда
  • Воронеж
  • Выборг
  • Екатеринбург
  • Иркутск
  • Казань
  • Кемерово
  • Котлас
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Северодвинск
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск

Загрузка…

Абсолют Банк сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02

23 марта 2012

22 марта 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Абсолют Банк серии БО-02, предложенных к размещению предположительно в объеме 3 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 38 заявок от инвесторов, больший объем заявок пришелся на диапазон купона от 9,00% до 9,25% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил порядка 5 млрд. рублей.

Решением Совета Директоров Абсолют Банка процентная ставка первого купона биржевых облигаций установлена в размере 9,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 24 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения данного выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы банка.

По словам Председателя Правления Абсолют Банка Николая Сидорова: «Мы отмечаем стабильно высокий интерес инвесторов к облигациям нашего банка, что в очередной раз подтверждает высокий потенциал его развития. В 2012 году банк планирует укреплять позиции на ключевых рынках, в том числе — увеличить темпы выдачи розничных кредитных продуктов. Привлеченный капитал будет направлен, в первую очередь, на эти цели».

Расчеты по сделкам при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 26 марта 2012 года.

Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК».

Абсолют Банк — универсальный банк, основанный в 1993 году. Акционеры — Кей-Би-Си Банк (входит в одну из крупнейших европейских финансово-страховых групп KBC Group, штаб-квартира в Брюсселе), 99% акций и Международная Финансовая Корпорация (IFC, 1% акций). По данным за 2011 год, Абсолют Банк занял 12-е место в рейтинге «Тор-500 прибыльных банков в 2011 году» (РБК. Рейтинг), 10-е место в рейтинге ведущих ипотечных банков (Исследование аналитического центра компании «Русипотека»), 38-е место по чистым активам на 1 января 2012 года. (РБК. Рейтинг).Финансовая устойчивость Абсолют Банка подтверждается также рейтингами ведущих рейтинговых агентств мира – Fitch Ratings и Moody’s. На сегодняшний день банку присвоены рейтинги Moody’s Ba3/P-3, Moody’s Interfax Rating Agency Aaa.ru, Fitch ВВ+, Fitch AA(rus).

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизнеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы