• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Барнаул
  • Вологда
  • Воронеж
  • Выборг
  • Екатеринбург
  • Иркутск
  • Казань
  • Кемерово
  • Котлас
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Северодвинск
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск

Загрузка…

Абсолют Банк секьюритизирует свой ипотечный портфель

15 марта 2013

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», класса «А» и «Б» общим объемом 12,3 миллиарда рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Абсолют Банк. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

С 18 марта Абсолют Банк приступает к пре-маркетингу размещения по открытой подписке ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд рублей с ожидаемой датой погашения в I-м квартале 2018 года. Предварительный диапазон ставки купона определен как 9.0% – 9.35% (доходность 9,30% – 9.68%). Номинал ценных бумаг – 1 тысяча рублей. Выплата процентов по ценным бумагам будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Ипотечным ценным бумагам международным рейтинговым агентством Moody's присвоен предварительный рейтинг на уровне Baa3.

Председатель Правления Абсолют Банка Николай Сидоров: «Абсолют Банк стал одним из первых банков, размещающим ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Таким образом, наши бумаги станут индикатором, показывающим как оценку Абсолют банка со стороны рынка, так и учитывая внебалансовый характер сделки, готовность инвесторов покупать такого рода бумаги. Размещение ипотечных облигаций – сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации и высоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования».

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизнеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы