Абсолют Банк, кредиты, ипотека, вклады, банковские карты, депозиты, переводы, онлайн-банк

Абсолют Банк разместил ипотечные облигации на 3,003 млрд. рублей

10 августа 2020

Абсолют Банк разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием . Размещение прошло по закрытой подписке на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов, объем размещения составил 3,003 млрд рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00542-R. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Юридическая дата погашения — 12 декабря 2052 года, расчетная дюрация — три года.

Это первая сделка секьюритизации Банка с присвоением кредитного рейтинга от национального рейтингового агентства. Надежная структура и качественный ипотечный портфель, позволили присвоить облигациям наивысший кредитный рейтинг. Объем младшего транша секьюритизации составил 16,5% от объема секьюритизируемого портфеля, размер резервного фонда специального назначения - 3,85% от объема размещенных облигаций. При структурировании сделки были учтены факторы влияния COVID-19. Ипотечные бумаги были размещены по ставке купона 6,35% годовых. Рейтинг выпуска суверенного уровня позволяет институциональным инвесторам, включая негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, включать облигации в свои портфели.

Начиная с 2013 года, Абсолют Банк разместил пять выпусков ипотечных ценных бумаг общим объемом свыше 30 млрд. рублей. Все предыдущие выпуски ипотечных облигаций были включены в ломбардный список ЦБ.

«Абсолют Банк — постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала пятой с 2013 года. Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов – УК НПФ, банков и институтов развития. Как и предыдущие, текущий выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России», - отметил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.

Заказать звонок

Укажите ФИО
Укажите Телефон
Укажите Регион / город
Укажите Тема консультации
Укажите символы на картинке
CAPTCHA
Нужно согласиться

Заявка отправлена

Ваша заявка на обратный звонок принята и будет рассмотрена в течение 2-х рабочих дней.


У Вас остались вопросы?
Звоните по бесплатному номеру
8 800 200-200-5