• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск
Наши адреса
Москва и область
Свяжитесь с нами



Размещение облигаций

Абсолют Банк предлагает полный спектр услуг по работе с облигациями и евроблигациями (включая EMTN и Commercial Paper) – от разработки стратегии долгового заимствования и подготовки необходимой эмиссионной документации до поддержания ликвидного вторичного рынка ценных бумаг клиента.


Преимущества
Привлечение на кратко- и среднесрочную перспективу
Ориентация на российских и международных инвесторов
Самостоятельное управление структурой долга
Повышение привлекательности компании для потенциальных инвесторов
Отсутствие необходимости предоставления залога
Формирование и укрепление публичной кредитной истории
Оптимизация затрат и увеличение сроков последующих публичных займов
Особенности размещения
Срок финансирования: от 6 месяцев до 5-7 лет
Сумма: от эквивалента 1 млрд руб.
Условия организации: best effort или андеррайтинг (размер комиссии определяется при структурировании сделки)
Процентная ставка: по согласованию с Заемщиком и банками-участниками
Комиссия за организацию: определяется при структурировании сделки
Для еврооблигаций возможно одновременное размещение на рынках нескольких стран без необходимости привязки к национальной валюте кредитора и заемщика
Эмиссия еврооблигаций сопровождается рядом дополнительных условий (ковенант), призванных снизить риски для держателей ценных бумаг
Доходы по еврооблигациям выплачиваются в полном объеме без удержания налога в стране эмитента
Контакты
Управление по работе с финансовыми институтами и институциональными клиентами: +7 (495) 777-71-64
Управление рынков заемного капитала: +7 (495) 777-71-71 доб. 51861 и/или доб. 51515
Круглосуточный телефон в Москве: +7 (495) 777-71-71
Круглосуточная федеральная служба поддержки: 8 800 200-200-5 (звонок по России бесплатный)

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизннеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы