• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск
Наши адреса
Москва и область
Свяжитесь с нами
8 800 200-200-5
бесплатный звонок по России
*2005
бесплатный для: МТС, Билайн, Мегафон

Абсолют Банк выступил Организатором дебютного выпуска облигаций ИнтехБанка

03 августа 2007

2 августа 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций КБ «ИнтехБанк» ООО общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей. Весь выпуск был размещен в течение конкурса по определению ставки первого купона.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 32 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 738 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 11,80% до 12,15% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 11,95% до 12,10% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 12,10% годовых (60 рублей 33 копейки на каждую облигацию). Ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,50% годовых.
Организатор выпуска - АБСОЛЮТ БАНК, Андеррайтеры - ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО КБ «Национальный Стандарт», ООО «ИК Ист Кэпитал», Со-андеррайтеры - ОАО «СИАБ», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ», ООО «Витас Банк», КБ «МК Банк», АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Начальник отдела организации корпоративных займов АБСОЛЮТ БАНКА Синюкова Оксана отметила: «Мы, как Организатор займа, очень довольны тем фактом, что при относительно небольшом объеме выпуска, займ вызвал интерес максимально широкого круга инвесторов».

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизннеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы