• Москва и область
  • Санкт-Петербург
Россия
  • Архангельск
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Магнитогорск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Саратов
  • Стерлитамак
  • Тольятти
  • Тюмень
  • Уфа
  • Челябинск
Наши адреса
Москва и область
Свяжитесь с нами
8 800 200-200-5
бесплатный звонок по России
*2005
бесплатный для: МТС, Билайн, Мегафон

Абсолют Банк выступил одним из организаторов Синдикации для МТС

30 июля 2009

Абсолют Банк принял участие в статусе Ведущего Уполномоченного Организатора (MLA) и Букраннера в Синдицированном Кредите, организованном для одного из ведущих операторов сотовой связи в России – компании ОАО «МТС».

По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером $1,3 млрд., полученную в 2006 г. от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 млн. (Транш А) и Евро 214,5 млн. (Транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке, к сделке присоединилось еще пять международных Банков, что привело к переподписке почти на $100 млн. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 млн.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (Синдицированного кредита 2006 г.) – Ведущими Уполномоченными Организаторами сделки выступили: Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.

Успешное синдицирование сделки в условиях сложной рыночной конъюнктуры стало возможным благодаря профессиональным действиям организаторов синдицированного кредита а также координаторов рефинансирования – Credit Suisse и ING Bank (London branch). ING также выступил в роли платежного агента.

Физическим лицам

Для клиентов банка

Кредиты

Вклады и сбережения

Банковские карты

Финансовые и иные услуги

Страхование

Пресс-центр

Новости и события

Пресса о банке

Аналитическая служба

Конкурсы

Услуги для бизнеса

Кредитование бизннеса

Гарантии

Размещение средств

Расчеты (ежедневное обслуживание)

Инвестиционный банк

Частный банк

Банковские продукты

Финансовые услуги

Lifestyle management

Наши VIP офисы

Новости частного банка

Финансовым организациям

Корреспондентские
отношения

Институциональным
клиентам

Денежный рынок

Ценные бумаги

Торговое финансирование

Долговые размещения

О банке

Банк сегодня

Корпоративные управление

Раскрытие информации

Тендеры и конкурсы

Безопасность

Карьера

Отделения и банкоматы